【保有株リスト】2017年9月時点

2017年9月時点の保有株リストを公開します。全部さらしてしまうのもどうかなと思いましたが、スクリーンショットで公開します。この方が手間も少ないので。

要点だけ先に言うと

・株高の影響で含み益増加中

・金鉱株HMYで相当含み損

・アセットアロケーションはズレ拡大。見直しが必要

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SBI証券 日本株関連(円建て)

先週の株高で含み益は増加中。青山財産はもう少し伸びたところで少しずつ利確予定。

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SBI証券 米国株関連(外貨建て)

インデックス株関連は値上がり中。HMYは爆下げ中。。。

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セゾン投信 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

積立は停止中。タイミングを見て手放す予定。

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アセットアロケーション

当面はインデックス株への投資を進めていきます。

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・インデックス投資

 米、日、世界のインデックス株への投資。投資比率50%が目標

・高配当株投資

 利回り3.5%以上の高配当、株主優待株への投資。投資比率20%が目標

・バリュー株投資

 割安株(≒成長株)への投資。投資比率20%が目標

・金鉱株投資

 円高のリスクヘッジのための投資。投資比率10%が目標

 

まとめ

 総投資額:3,047,572円(2,852,334円)

 総評価額:3,483,663円(3,191,461円)

 含み益:459,877円(346,847円)

 銘柄数:24(22)

 

括弧内は先月の数値です。全体的に数字は増加。8月から金鉱株HMYとVWOを買い足し、レオスひふみプラスを1/3程度売却しています。先週の株高と円高の影響で含み益は増加中です。ただ、評価額増加は心理的にはうれしいですが、実利的には株が割高で買い増ししにくいのいまいちですね。投資先が固まってきたら、基本的にBuy&Holdの中長期投資を目指します。

 

HMYを急遽買うなど、シーゲル流ベースのアセットアロケーションRev.1からズレが大きくなってきました。ただ、金鉱株を組み込む方が個人的に納得感があるので、アセットアロケーションの方に見直しをかけてしまおうと思います。更新していく前提だったのでRevと銘打っていますし。

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追記:アセットアロケーションの見直しかけました

www.yutori1oku.com