【保有株リスト】2018年7月時点

2018年7月時点の保有株リストを公開します。

投資総額は大体500万円。投資方針はふらふらしているので、月に1回棚卸しています。残念ながら、株に興味のない方には意味不明かもしれませんが。。

 投資先:インデックス+高配当株(株主優待)+一部昇格候補+金鉱株+債券

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先月からの取引

コツコツとインデックス銘柄を積立投資しています。SBI証券の定期買付サービスにてVTI, VT, VWO, BNDを購入。特に売却はしませんでした。

<買付>

・VTI:1株(定期買付)

・VT:2株 (定期買付)

・VWO:1株(定期買付)

・BND:1株(定期買付)

⇒買付:46,922円

<売却>

特になし。

SBI証券 日本株関連(円建て)

トランプ大統領が暴れている影響で、自分の保有株はかなりダメージを受けています。まだ含み益は持っていますが、先月から20万円くらい含み益減りました。

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SBI証券 米国株関連(外貨建て)

米国株は好調ですが、新興国関連の銘柄が不調のためトータルではマイナスですねー。買い増しのチャンスなのかなー。

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アセットアロケーション

資産クラス別

「日本株」「先進国株」「新興国株」「日本債券」「先進国債券」に分けて目標比率を決めています。日本株比率高いですが、じわじわと修正しています。

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資産種類別

「インデックス株」「高配当株」「バリュー株(割安株)」「金鉱株」「債券」に分けてこちらも目標比率も決めています。ついつい目先の高配当株や割安株を買ってしまいます。まあ、インデックスはコツコツと。

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シャープレシオ

ファンドの海さんのツールを使って軽くシャープレシオも出しています。

長期投資予想/アセットアロケーション分析 ~ 投資信託のガイド|ファンドの海

 期待リターン:4.82%

 リスク:15.65%

 シャープレシオ:0.308

期待リターンはもう少し増やしたいですがリスクは徐々に下がってきているので良い感じ。リスクの取り方は、3σで50%を切らないように維持したいと思っています。つまり、リスク16.67%以下。

まとめ

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総投資額:4,857,978円(5,103,069円)

総評価額:5,297,488円(5,778,946円)

含み益:+439,510円(+675,876円)

利益確定済み:506,957円(487,950円)

銘柄数:25(25)

括弧内は先月の数値です。

含み益がみるみる減っています。自分のお金が減っていくのを指をくわえて見てるのはなかなかつらいですね。

基本的に投資方針は固まった&長期投資なので市場に左右されず粛々とインデックスの積立投資をしていこうと思います。