【保有株リスト】2018年9月時点

2018年9月時点の保有株リストを公開します。

投資総額は大体500万円。投資方針はふらふらしているので、月に1回棚卸しています。残念ながら、株に興味のない方には意味不明かもしれませんが。。

日経平均は回復気味ですが、自分の持ち株はいま一つ。

 投資先:インデックス+高配当株(株主優待)+一部昇格候補+金鉱株+債券

f:id:yutori1oku:20180929111849j:plain

先月からの取引

コツコツとインデックス銘柄を積立投資しています。SBI証券の定期買付サービスにてVTI, VT, VWO, BNDを購入。特に売却はしませんでした。

<買付>

・VTI:1株(定期買付)

・VT:2株 (定期買付)

・VWO:3株(定期買付)

・BND:1株(定期買付)

⇒買付:56,219円

<売却>

・特になし

SBI証券 日本株関連(円建て)

実験的に買った低位株(ボロ株)で激しく含み損が発生しています。エリアクエストとジースリーHD。大化けを期待していましたが、マイナス側に化けています。結局は王道を攻めるべきなのかなーと思いました。

f:id:yutori1oku:20180929105955p:plain

SBI証券 米国株関連(外貨建て)

今月も米国株は好調ですね。少々割高ですが、NISA枠は使い切りたいので定額購入している額を調整しようと思います。

f:id:yutori1oku:20180929110400p:plain

アセットアロケーション

資産クラス別

「日本株」「先進国株」「新興国株」「日本債券」「先進国債券」に分けて目標比率を決めています。株主優待好きなので、どうしても日本株の比率が高くなりがち。もう少し新興国株を増やしていきたいですね。

f:id:yutori1oku:20180929110710p:plain

資産種類別

「インデックス株」「高配当株」「バリュー株(割安株)」「金鉱株」「債券」に分けてこちらも目標比率も決めています。インデックスをコツコツと買いまして形を整えています。徐々に良い感じになってます。

f:id:yutori1oku:20180929110900p:plain

シャープレシオ

ファンドの海さんのツールを使って軽くシャープレシオも出しています。

長期投資予想/アセットアロケーション分析 ~ 投資信託のガイド|ファンドの海

 期待リターン:4.96%

 リスク:16.02%

 シャープレシオ:0.310

期待リターンはもう少し増やしたいですがリスクは徐々に下がってきているので良い感じ。リスクの取り方は、3σで50%を切らないように維持したいと思っています。つまり、リスク16.67%以下。

まとめ

f:id:yutori1oku:20180929111732p:plain

 総投資額:4,971,499円(4,930,229円)

 総評価額:5,421,130円(5,240,558円)

 含み益:449,631円(+310,329円)

 利益確定済み:524,992円(508,589円)

 銘柄数:26(26)

括弧内は先月の数値です。

改めて見ると、今月は含み益が戻ってきた感じですね。ピーク時に比べるともう一歩って所ですが。

10月27日から投信積立で楽天カード決済が可能&ポイント付与サービスも始まります。積立投資に軸足を移していこうと思います。楽天で何を買うかは迷い中。