【保有株リスト】2018年10月時点

2018年10月時点の保有株リストを公開します。

投資総額は大体500万円。月に1回棚卸しています。残念ながら、株に興味のない方には意味不明かもしれませんが。。

最近は仕事が忙しくてブログや株に時間を使えていませんが、これからアセットアロケーションを改造しようとしています。

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先月からの取引

コツコツとインデックス銘柄を積立投資しています。SBI証券の定期買付サービスにてVTI, VT, VWO, BNDを購入。J-REITにも手を出してみました。特に売却はしませんでしたが、来月にかけてたぶん色々売買します。

<買付>

・VTI:1株(定期買付)

・VT:2株 (定期買付)

・VWO:5株(定期買付)

・BND:2株(定期買付)

・インヴィンシブル投資法人:1株(REIT)

⇒買付:117,672

<売却>

・特になし

SBI証券 日本株関連(円建て)

全体でみると含み益は出ていますが、銘柄によって状況はまちまち。

最近、ブロードリーフと日ギアの優待が改悪されていることに気が付きました。売却するか迷い中。業績は悪くないんですよね。

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SBI証券 米国株関連(外貨建て)

新興国銘柄がひどい目に合っています。また、米国株もそんなに調子は良くないかな?

一方、金鉱株のHMYがちゃんと上がってきてます。目論見通り逆相関の動き、えらい。

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アセットアロケーション

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30歳になったこともあり、アセットアロケーションに見直しをかけようとしています。

<現状の目標比率>

・株式:80%

(日本:40%、先進国:20%、新興国:20%)

・先進国債券:15%

・現金:5%

理想の株式保有比率「120-年齢」とか、「100-年齢」など諸説あります。市場が不安定なので「株式保有比率65%」まで落とそうとしています。名著ウォール街のランダム・ウォーカーで紹介されていた比率です。

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また、債券と不動産の保有比率を上げます

実不動産購入もまじめに検討していましたが不動産市場の割高感がぬぐえなかったのでREITにします。REITでは不動産が持つ分散効果は十分に得られなさそうですが、ないよりましかなと。まあ、自分の資産だから自己責任ということでチャレンジ。

具体的にどんな銘柄を持つかは検討中です。

まとめ

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 総投資額:5,081,007円(4,971,499円)

 総評価額:5,543,108円(5,421,130円)

 含み益:462,100円(+449,631円)

 利益確定済み:535,500円(524,992円)

 銘柄数:27(26)

 括弧内は先月の数値です。

今月は含み益が増えたり減ったりぐらぐらしている月でしたが、まとめてみると先月より含み益微増くらいに落ち着きました。

これからアセットアロケーションの改造をするので、売買が増えそうですがNISA枠も使い切りたいのでちょうど良いかな。

「ハロウィン(10月末)に買って、4月に売れ」という投資の格言もあるので、仕事のストレス解消がてらショッピングします。