【保有株リスト】2018年11月時点

2018年11月時点の保有株リストを公開します。

投資総額は大体500万円。月に1回棚卸しています。残念ながら、株に興味のない方には意味不明かもしれませんが。。

最近はどうもやられてますね。含み益も減ってるし、含み損も増えてるし。。むむむ。

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先月からの取引

コツコツとインデックス銘柄を積立投資しています。SBI証券の定期買付サービスにてVTI, VT, VWOを購入。米国債券の比率が思ったより高くなってしまったのでBNDはお休み中。

今月はREITが欲しくて色々銘柄選んでいましたが、迷った末にETFを購入することにしました。今の資金力では分散が利かなすぎるので。

<買付>

・VTI:1株(定期買付)

・VT:3株 (定期買付)

・VWO:5株(定期買付)

・1476 iシェアーズ・コア Jリート ETF:40株(REIT)

・1659 iシェアーズ 米国リート ETF J-REIT:40株(REIT)

⇒買付:213,200円

<売却>

・ブロードリーフ:100株

・リベレステ:100株

・日ギア:100株

⇒利益確定:20,177円

SBI証券 日本株関連(円建て)

東証一部昇格狙いで買ってみた銘柄たちがボロボロです。やっぱり手早く儲けるって難しいんだなーと思う今日この頃です。なので、ETFなどインデックス系の手堅い銘柄に移行しつつあります。

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SBI証券 米国株関連(外貨建て)

外国株の状態は悲惨です。笑

長期投資なら良くなると信じてコツコツ定額投資を続けようと思います。今までならHMYが逆相関取るのでバランスが取れてましたが最近はいまいち。

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アセットアロケーション

アセットアロケーションの目標と現在の比較です。徐々に予定の比率に近づいていますが、日本株式の割合が高めです。日本債券にも手を出していませんでしたが購入を検討し始めてます。買うなら個人向け国債か経費の安い国内債券インデックスかな。

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シャープレシオなども確認中。無料で計算できる『myINDEX 資産配分ツール』さんのツールを使わせていただいています。

 リターン:5.4%

 リスク:14.6%

 シャープレシオ:0.37

リターンは良いけどリスクをもう少し下げたいなーと思っています。

 

まとめ

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 総投資額:5,171,371円(5,081,007円)

 総評価額:5,196,641円(5,543,108円)

 含み益:25,270円(+462,100円)

 利益確定済み:561,090円(535,500円)

 銘柄数:26(27)

 括弧内は先月の数値です。

改めてまとめてみるとやばいですね。40万円以上の含み益がいなくなってしまいました。株式投資のリスク面を感じる月でしたね。

来月にはボーナスが入ってきますが、特別大きな買い物をせず粛々と積立投資をしようと思います。まあ、NISA枠が残っているのでそこは使い切ろうかな。