【保有株リスト】2018年12月時点

2018年12月時点の保有株リストを公開します。

投資総額は大体500万円。月に1回棚卸しています。残念ながら、株に興味のない方には意味不明かもしれませんが。。

いやー、株を始めて最も含み損の大きい状態です。来年はどんな年になるんでしょうね。

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先月からの取引

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コツコツとインデックス銘柄を積立中。SBI証券の定期買付サービスにてVTI, VT, VWOを購入。REITも手動で積立。米国債券の比率が思ったより高くなってしまったのでBNDはお休みしています。ちなみに買うか迷っていたRIZAPも100株ほど追加投資してみました。もう少し下がったらたぶん追加投資します。

<買付>

・VTI:1株(定期買付)

・VT:3株 (定期買付)

・VWO:5株(定期買付)

・1476 iシェアーズ・コア Jリート ETF:10株(REIT)

・1659 iシェアーズ 米国リート ETF J-REIT:10株(REIT)

・RIZAP:100株

⇒買付:118,401円

<売却>

・特になし

⇒利益確定:0円

SBI証券 日本株関連(円建て)

かなり損が出ています。やっぱり儲けるって難しいんだなーと思う今日この頃です。東京電力はもっと買っておけばよかった。

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SBI証券 米国株関連(外貨建て)

いやー、外国株の状態は悲惨です。真っ青。笑

長期投資なら良くなると信じてコツコツ定額投資を続けようと思います。

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アセットアロケーション

アセットアロケーションの目標と現在の比較です。株価が下落したお陰というか下がったせいで、予定の比率には近づきました。個人向け国債もそろそろ購入しようかなと思います。

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シャープレシオなども確認中。無料で計算できる『myINDEX 資産配分ツール』さんのツールを使わせていただいています。

 リターン:5.1%

 リスク:14.2%

 シャープレシオ:0.36

リターンは良いけどリスクをもう少し下げたいなーと思っています。

まとめ

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 総投資額:5,339,579円(5,171,371円)

 総評価額:5,045,199円(5,196,641円)

 含み益:-294,380円(+25,270円)

 利益確定済み:595,702円(561,090円)

 銘柄数:26(26)

 括弧内は先月の数値です。

今年一年の総括になります。利益確定はコツコツ進めていたので年間の収支で言うとプラスですが、最後はガクッと株価下がって終わってしまいましたね。いまいち。来年は株価上がるといいなー。

まあ、長期投資だと思っているので一喜一憂せずコツコツ積立を続けたいと思います。