【保有株リスト】2019年1月時点

2019年1月時点の保有株リストを公開します。

投資総額は大体500万円。月に1回棚卸しています。残念ながら、株に興味のない方には意味不明かもしれませんが。。

年末に発生した株価の下落も落ち着いてきましたね。含み損に転じた銘柄はあるものの、トータルで見るとプラ転しました。

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先月からの取引

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2019年もコツコツとインデックス銘柄を積立中。SBI証券の定期買付サービスにてVTI, VT, VWOを購入。また、今年から楽天証券で投資信託の積立も開始することにしました。楽天カードで購入できるのでポイント1%還元!

それと高配当銘柄のGMEを半分ほど手放しました。インカムゲインは惜しいですが値下がりリスクが怖いので。頃合いを見て残りも手放すかも。

<買付>

・VTI:1株(定期買付)

・VT:5株 (定期買付)

・VWO:5株(定期買付)

・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):1万円分

・たわらノーロード 国内債券:1万円分

⇒買付:93,351円

<売却>

・GME:75株

⇒利益確定:9,802円

SBI証券 日本株関連(円建て)

日本株の状況、含み損がかなり多いですが青山財産と東京電力のおかげで持ち直しています。小型株の含み損がシャレにならないです。損切りするか迷いましたが、戒めも兼ねて残しておきます。

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SBI証券 米国株関連(外貨建て)

あまり良いとは言えませんが、全部含み損だった先月に比べると持ち直してきました。スポット投資はせずにコツコツ積立投資します。

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アセットアロケーション

アセットアロケーションの目標と現在の比較です。株価が下落したお陰というか下がったせいで、予定の比率には近づきました。また、いままで保有していなかった日本債券も買い始めました。

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シャープレシオなども確認中。無料で計算できる『myINDEX 資産配分ツール』さんのツールを使わせていただいています。

 リターン:4.8%

 リスク:13.8%

 シャープレシオ:0.35

リターンを犠牲にリスクを下げる方向に舵を切っています。

 

まとめ

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 総投資額:5,576,310円(5,339,579円)

 総評価額:5,669,648円(5,045,199円)

 含み益:93,338円(-294,380円)

 利益確定済み:16,387円(-円)

 銘柄数:28(26)

 括弧内は先月の数値です。

今年一発目の棚卸です。昨年末の含み損から含み益に戻ってきました。ピーク時に比べるとガタガタですが。長期投資なので一喜一憂せずコツコツ積立を続けたいと思います。