【保有株リスト】2019年8月時点

2019年8月時点の保有株リストです。

投資総額は約580万円。月に1回程度棚卸しています。残念ながら、株に興味のない方には意味不明かもしれませんが。。

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最近の取引

株価は軒並み下落していますが、積立投資をコツコツと進めています。市場に左右されずほったらかしで投資。まあ、株価で一喜一憂していますが。笑

・VTI:1株(定期買付)

・VT:3株 (定期買付)

・VWO:5株(定期買付)

・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):1万円分

・たわらノーロード 国内債券:1万円分

SBI証券 日本株関連(円建て)

日本株はなんとなく芳しくないですね。リート関係が意外と好調?

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SBI証券 米国株関連(外貨建て)

順調だった新興国株関連がマイナスに転じました。山あり谷ありっすね。金鉱株のHMYはどんどん株価上がってます。そろそろ利確かなー、迷う。

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楽天証券

楽天カードで着々と積立。楽天ポイントも投資に回すことにしました。

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アセットアロケーション

アセットアロケーションの目標と現在の比較です。かなり狙いの比率に近づいてきました。REITと日本債券を徐々に増やしています。f:id:yutori1oku:20190817085804p:plain

シャープレシオなども確認中。無料で計算できる『myINDEX 資産配分ツール』さんのツールを使わせていただいています。

 リターン:4.8%

 リスク:13.8%

 シャープレシオ:0.34

リターンを犠牲にしてもリスクを徐々に下げてます。

まとめ

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 総投資額:5,847,984円(5,752,335円)

 総評価額:6,147,627円(6,125,853円)

 含み益:299,644円(373,519円)

 利益損益確定:-52,723円(-54,132円)

 銘柄数:26(26)

 括弧内は前月の数値です。

 

先月まで良い調子でしたが、株価下落の影響で含み益は減っています。そして、先月の損切が響いているので今年は損益側で確定されています。まあ、そんな年もあるだろうと気楽に続けようと思います。ただ、円高はもうやめてほしい。。