【保有株リスト】2020年1月時点

2020年1月時点の保有株リストです。

投資総額は約650万円。月に1回程度棚卸しています。残念ながら、株に興味のない方には意味不明かもしれませんが。。

 

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最近の取引

株価は気にせずコツコツと積立投資を進めています。昨年分のNISA枠は少し余ってしまいましたが、なかなかに株価が高かったのでスポット買いはせず。

・VTI:1株(定期買付)

・VT:3株 (定期買付)

・VWO:5株(定期買付)

・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):1万円分(定期買付)

・たわらノーロード 国内債券:1万円分(定期買付)

 

SBI証券 日本株関連(円建て)

銘柄によりますが、ぼちぼちってとこでしょうか。年末にPCNETの株価が爆上げしてテンション上がってましたが、いつの間にか戻ってる。

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SBI証券 米国株関連(外貨建て)

米国株がとても好調です。なんだかんだいじくり回しても、結局は米国インデックスが最強なのかなって感じですね。

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楽天証券

楽天カード積立で粛々と購入中。ポイント1%還元は地味だけどバカに出来ないですね。SBI証券やめて楽天での積み立てにしぼっても良いのではって感じ。

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アセットアロケーション

アセットアロケーションの目標と現在の比較です。ずれはありますが、わりと不満はない感じの比率ですね。気になるのはやっぱりREIT比率が物足りないところ。

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シャープレシオなども確認中。無料で計算できる『myINDEX 資産配分ツール』さんのツールを使わせていただいています。

 リターン:4.7%

 リスク:13.2%

 シャープレシオ:0.36

3σで考えると、最大4割近く資産が減るタイミングもありますが基本はバイ&ホールドなので関係なし。

 

まとめ

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 総投資額:6,572,816円(6,231,262円)

 総評価額:7,555,216円(6,867,452円)

 含み益:982,399円(636,190円)

 利益損益確定:2,631円(-円)

 銘柄数:26(26)

 括弧内は前月の数値です。

いつの間にか含み益がめっちゃ増えてます。バイ&ホールドが基本だと思いますが、利確するべきなのではという迷いは生まれてます。笑

REITをもう少し買いたいので一度値下がりしないかなーと思っている今日この頃。今年も良い年になりますように!