【保有株リスト】2020年4月時点

2020年4月時点の保有株リストです。

投資総額は約650万円。月に1回程度棚卸しています。残念ながら、株に興味のない方には意味不明かもしれませんが。。

コロナウイルスの影響で残念な株価になってますね。

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最近の取引

基本は株価気にせずのコツコツ積立投資を続けています。ただ、最近は株価がかなり落ち込んでいるので、スポットでETFを少々購入しています。

<毎月の定期買付>

・VTI:1株

・VT:3株 

・VWO:5株

・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):1万円分

・たわらノーロード 国内債券:1万円分

<スポット購入>

・海外ETF:VTI、VT 、VWO

・国内ETF:1476 Jリート、1659 米国リート

市場の先行きの不透明感は半端じゃないのでどうなるかわかりませんが、ちょこちょこと追加でスポット購入しようと企んでいます。

 

SBI証券 日本株関連(円建て)

日本株、概ねボコボコにされます。例外はPCNETくらいでしょうか。テレワーク関連株として評価されているようですね。弊社でもテレワークしてますし、需要はありそうですよね。

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SBI証券 米国株関連(外貨建て)

S&P関連銘柄や、新興国株も軒並みやられていますね。やっぱり、こういう時は債券なんですねー。あと、いつの間にか金鉱株のHMYも爆上がりしてました。そのうち売ります。

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楽天証券

楽天カード積立で粛々と購入中。ポイント1%還元は地味だけどバカに出来ないですね。こういう相場の時って、国内債券は上がるのかと思ってましたが、ちゃっかり下がってますね。残念

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アセットアロケーション

アセットアロケーションの目標と現在の比較です。ボチボチ狙いに近い感じですね。この機会にREITは積み増さねば。

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シャープレシオなども確認中。無料で計算できる『myINDEX 資産配分ツール』さんのツールを使わせていただいています。

 リターン:4.2%

 リスク:14.3%

 シャープレシオ:0.36

3σで考えると、最大5割超えの資産が減る感じになってますね。少々リスク高めかな。

まとめ

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 総投資額:6,517,398円(6,572,816円)

 総評価額:6,498,076円(7,555,216円)

 含み益:-19,319円(982,399円)

 利益損益確定:27,680円(2,631円)

 銘柄数:26(26)

 括弧内は2020年1月の数値です。

 

含み益がすっかりなくなっているというか、含み損になってますね。笑 

コロナ影響は世界経済にダメージを与えているのは間違いないでしょうし、今後の株価は怖いですね。まあ、投資チャンスではあると思うので、生活防衛資金は確保しつつボチボチ投資します。